19 Juli 2016
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Industri Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Industri No.5 P.O. Box 14 Cilegon
Banten 42435
Telepon: (0254) 392 159, 392003 (Hunting),
Faksimili: (0254) 372246

Kantor Jakarta
Gedung Krakatau Steel, Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 5221255 (Hunting),
Faksimili: (021) 5200876, 5204208, 5200793

Pabrik
Cilegon - Cigading Plant Site
Banten 42435

 

 

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I/PUT I) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana transaksi PUT I.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32"), pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) tunduk kepada:

  1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
  2. Pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

KETERANGAN RENCANA PUT I PERSEROAN

A. PERKIRAAN JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan memberikan HMETD, dimana Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak – banyaknya 4.991.935.374 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) lembar saham baru.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan merencanakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT I kepada OJK segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2016 dan PUT I akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. PUT I diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal empat tahun 2016.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL MELALUI PUT I

Penambahan modal dari pelaksanaan HMETD pada PUT I akan memberikan tambahan modal bagi Perseroan dan menambah kapasitas Perseroan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menerima pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan.

D. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana dari transaksi PUT I ini setelah dikurangi oleh biaya emisi, seluruhnya diperkirakan akan digunakan Perseroan untuk:

  1. Ekuitas bagi pemenuhan modal kerja Proyek Pembangunan Hot Strip Mill #2 berkapasitas 1,5 juta ton, dan
  2. Ekuitas untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 1x150 MW.

 

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perseroan juga akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perkiraan penggunaan dana ini masih bersifat estimasi adapun informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB:

Corporate Secretary
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Gedung Krakatau Steel, Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 5221255 (Hunting),
Faksimili: (021) 5200876, 5204208, 5200793
Website www.krakatausteel.com
Email: corsec@krakatausteel.com

 Dilihat : 3932 kali